制造型企業在實際開展研發工作時，需要根據研發項目的特點進行管理。實踐證明不同類型的研發項目（例如產品開發、技術預研等）需要采用不同的方法進行管理，而不能一種方法“通吃”。本文的主要目的就是分析各個研發項目類型的特點，針對每種不同類型的項目進行管理方法進行簡要的探討。
1 研發項目的分類
“研發”一詞用英文翻譯為“Research and Development”，就是研究和開發的意思。所謂“研究”和“開發”的對象是產品和技術，這就形成了如圖1所示的研發項目分類矩陣，其最終的研發結果應該是某一符合市場/用戶需求的產品或者解決方案，因此不以產品或者解決方案為最終目的的研究和開發失敗率很高。
如圖1所示，根據研發項目分類矩陣，可以將研發項目分為技術預研、產品預研、技術開發和產品開發四個大類。
（1）技術預研。通常是指對某項基礎性或者原理性技術在市場中短期沒有明確需求的前提下，由企業提前投入人力和物力開發的不確定性較高的預先研究項目。與大學或者研究機構合作的“產學研”項目很大一部分屬于技術預研項目。例如我們國家正在進行的航母電磁彈射技術的預研項目。
（2）產品預研。通常是指在基礎技術和原理技術基本研究清楚的基礎上，針對未來長期具有明確市場需求的產品，由企業提前投入人力和物力開發的產品預先研究項目，其形態一般是以產品實現為核心的，由多個技術能力提升子項目組成的項目群，包括“人”（人員能力提升項目）、“機”（生產線改造項目、新機器/設備開發項目等）、“料”（新器件和新物料的開發項目、物流過程開發項目等）、“法”（工藝過程研究/開發項目、模具研究/開發項目、工裝研究/開發項目、檢測儀器和方法開發項目等）、“環”（廠房/實驗室建設項目、試驗場建設項目等）。例如某企業進行的新型動力卡盤的產品預研項目。
（3）技術開發。通常是指在有明確中短期需求的基礎上，有明確的技術應用產品，由企業投入人力和物力開發的能夠產品化的技術開發項目，一般在企業中以零部件開發項目（針對整機類企業）、新材料開發項目（材料類企業除外）、軟件開發項目（軟件企業除外）形態存在。例如某汽車企業開展的新式車載空調開發項目。
（4）產品開發。通常是指在有明確中短期需求的基礎上，由企業投入人力和物力開發的產品開發項目，其形態可以是單個產品開發項目，也可以是產品群開發項目，還可以是解決方案開發項目。例如某小家電企業開展的新型電飯煲開發項目。
在企業中還包括一些以企業工作目的進行分類的研發項目，包括質量攻關項目、降本增效項目、精益改善項目、變更類項目等，實際上需要把這幾類項目進行目的和目標的分解，這每種研發項目可以根據目的、目標、復雜性的不同對應到前面四大類研發項目中，例如降成本項目，可以包含創新型降成本項目、材料削弱型降成本項目、生產/采購優化型降成本項目等，分別對應為技術預研/技術開發、產品預研/產品開發、產品預研/研究/開發項目類型中。
2 各類項目的管理方法
開發類項目和研究類項目的目的是不同的，開發類項目是企業今天生存的關鍵所在，而研究類項目是企業未來的希望和前程，因此這些項目的管理方法有區別的。為了研究和分析這些區別，需要明確有哪些管理方法對項目進行管理。根據筆者多年的咨詢經驗，總結了十二個字的研發項目管理方法——“計劃、組織、控制”和“目標、溝通、激勵”。
在上述十二個字中，開發類項目適用于“計劃、組織、控制”六個字的管理方法，因為開發項目是有明確需求的，也就是具有強烈的市場需要和要求，往往體現在時間上的急迫，從而必須采取強有力的、不斷監控和督促的管理方式。具體內容包括：
（1）計劃，即以計劃手段不斷監控開發項目的進程。項目計劃（Project Plan）要列出開發要做的主要工作和任務清單，要回答“項目做什么”。在工作和任務清單中要清楚地描述出：
項目劃分的各個實施階段；
每個階段的工作重點和任務是什么；
完成本階段工作和任務的人力、資源需求，時間期限；
階段工作和任務的成果形式；
項目實施過程中對風險和一些不可預見因素等的處理機制
各任務組及開發人員之間的組織、協調關系等。
（2）組織，即以強而有力的組織方式和績效考核方式對項目組成員進行管理。
組織形式——實際就是一種約束和秩序，代表著行為空間的縮小和確定，當其越完備、越合理時，被控對象的可控性越高。
組織規范——組織規范是對團隊行為空間的限定，它表征了合理行為的集合。
組織獎懲——獎勵與懲罰是控制人們行為的組織措施，是組織規范得以遵行的保障，它能有效地縮小被領導者的行為空間，提高他們行為調整和行為選擇的正確性。
（3）控制，即利用各種工具（含IT）嚴密監控項目的實際運作情況，高層隨時關注。主要包括：
項目范圍控制；
項目進度控制；
項目費用控制；
項目質量控制；
項目溝通控制。
在上述十二個字中，研究類項目適用于“目標、溝通、激勵”六個字的管理方法，因為此類項目具有非常高的不確定性，屬于比較明顯的“良心工程”，不能夠以計劃等嚴格的控制手段進行管理，對于未知領域的探索不是嚴格管理能夠驅動的，很多時候的研究路徑失敗甚至證明了“此路不通”的結論，為其他團隊和項目的開展提供借鑒意義，是對企業有利的事情。因此研究類項目必須相信并緊緊依靠我們的研究者們，利用更加軟性的手段進行項目管理。具體內容包括：
（4）目標，即強烈的目標感號召項目團隊成員積極主動發揮自己最大的能力去為項目目標的最終實現貢獻自己最大的力量。項目目標（Project Objectives）簡單地說就是實施項目所要達到的期望結果，即項目所能交付的成果或服務。項目的實施過程實際就是一種追求預定目標的過程，因此，從一定意義上講，項目目標應該是被清楚定義，并且可以是最終實現的。
（5）溝通，即利用持續而有效的溝通不斷找到問題和差距所在，不斷激勵團隊成員奉獻和努力。所謂項目溝通，就是在開展項目工作中進行的交流，就是為了實現項目目標，科學地、合理地組織和管理所有項目工作中的溝通交流。增進溝通效果的技巧，可以包含：
贊美對方；
移情入境；
輕松幽默；
袒胸露懷；
求同存異；
深入淺出。
（6）激勵，即用物質和非物質的手段不斷進行團隊激勵和個人激勵。激勵機制必然把尊重人、理解人、關心人、調動人的積極性放在首位，創造良好的工作氛圍，加強項目團隊成員的思想碰撞與溝通交流，積極主動地對運作流程進行必要的修改完善與再次創新。
4 各類項目的管理組織和團隊
上述這些項目的管理可以采用集中式和分布式兩種方法進行管理，具體根據企業的歷史、文化和行業的通用慣例來決定。
項目的集中式管理可以由PMO（項目管理辦公室）或者總工辦等部門負責。對所有類型的項目進行集中管理，包括四大類和各小類的項目。具體的項目組織可以由PMO協調各職能部門或者跨部門團隊負責。項目的分布式管理可以由各職能部門直接負責。
各種類型項目的管理可以參考以下原則：
（1）產品開發。在運行IPD體系的公司可以采取由公司級PMO、產品線級PMO或者產品族PMO進行分層管理或者整體管理。在職能制公司可以采取由開發/技術部門PMO進行管理的辦法。
（2）技術開發。在運行IPD體系的公司可以采取由公司級PMO、產品線級PMO或者產品族PMO進行分層管理或者整體管理。在職能制公司可以采取由開發/技術部門根據技術開發的從屬關系進行委托式管理的辦法。
（3）產品預研。在運行IPD體系的公司可以采取由公司級PMO、產品線級PMO或者產品族PMO進行分層管理或者整體管理，也可以由獨立預研部門進行管理，還可以由各承接部門分散管理。在職能制公司可以采取由總工辦協調，各部門安排具體項目的方式進行組織。
（4）技術預研。在運行IPD體系的公司可以采取由公司級PMO、產品線級PMO或者產品族PMO進行分層管理或者整體管理，也可以由獨立預研部門進行管理。在職能制公司可以采取由獨立部門承接的方式。
（5）產學研、質量攻關、降成本?？梢愿鶕唧w項目的性質安排不同的部門進行承接，必要時可以設定處理上述問題的委員會機制和溝通流程機制，整體解決上述問題。例如某叉車公司，就是依靠總工程師組織的雙周質量例會解決這些項目的協調管理。
3 小結
綜上所述，對研發項目進行分類分析和管理是十分必要的，各企業不能采用產品開發的項目管理辦法管理所有類型的項目，尤其部分公司甚至用管理生產和銷售的辦法進行研發項目的管理，忽視了研發項目是“良心工程”這一本質的特點，忽視了研發人員的工作是難以衡量的這一特點，是要不得的。只有根據研發項目的規律進行項目管理，才是最后保障項目成功的必要條件。
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