在確定了項目的目標和要求后，需要開始明確項目全部范圍、定義和優化目標，制定確切的行動計劃。
項目的范圍、成本預算、進度在這個階段被確定。項目經理最重要的職責是制定計劃、整合計劃和執行計劃。
項目規劃要有體系、能夠靈活地處理獨特的活動、定期進行評審和控制以及接受多方面的影響。項目規劃是一個迭代的過程，必須貫徹項目的整個生命周期。
此階段最主要的工作：
- 確定范圍，完整地定義所有需要的工作，細化的目標和范圍，是范圍基準。
- 制定進度計劃，也就是制定制定行動方案，是進度基準。
- 確定預算，根據范圍預估出預算，是成本基準。
- 識別風險，將風險識別評估出來，制定應對方案。
- 估算資源，估算執行項目所需的團隊資源和實物資源。
- 其他，規劃質量、溝通、采購、相關方的參與計劃等等。
確定范圍
項目范圍是項目其他各方面管理的基礎，影響著成本、進度以及質量等各基準的制定。一經批準，只有通過正式的變更控制程序才能變更。
確定范圍就是完整地定義所有需要的工作，確保項目做且只做所需的全部工作，以成功完成項目。必須清晰地定義項目目標，并必須在項目相關方之間達成一致。
范圍應當有多個維度，如涉及到的組織、系統、業務、人員等。
主要的工作有：
- 收集需求，收集記錄相關方的需要和需求，整理出需求文件。
- 定義范圍，分析與整理產品、服務或成果的邊界和驗收標準，確定項目范圍說明書。
- 創建工作分解結構（WBS），將項目可交付成果和項目工作詳細地劃分為多個工作包，用WBS來組織和定義，決定了項目的總體范圍。
預測型項目的項目范圍說明書、工作分解結構（WBS）和相應的 WBS 詞典批準后構成項目范圍基準。
適應型項目在每次迭代中，都會重復開展三個過程：收集需求、定義范圍和創建?WBS。
制定進度計劃
進度計劃的目標是確保項目按時完成所需。如何以及何時交付等詳盡的計劃體現在項目進度計劃中，形成進度基準。一經批準，只有通過正式的變更控制程序才能變更。
主要的工作有：
- 定義活動，將工作包分解為進度活動，形成活動清單，同時整理出項目里程碑計劃。
- 排序及估算工時，將活動清單按邏輯順序重新排列，并對其中的活動評估工時。
- 制定進度計劃，對活動、資源、及制約進行分析，制定出可行的項目進度計劃，同時匯總出項目日歷。進度計劃通常用甘特圖來展示。
依據項目管理的階段和業務流程來制定計劃，通過關鍵路徑法壓縮進度，資源預估、任務分解到可估算工期。
里程碑計劃展示高維度的項目時間節點，進度計劃體現詳細的時間安排。
適應型項目采用短周期來開展工作、審查結果，并在必要時做出調整，做的是迭代型進度計劃，里程碑定期頻繁的評估及精確化。
確定預算
項目的成本可以左右項目的范圍。同時也可以對項目質量，以及進度產生影響。成本將按時間段分配，批準后形成成本基準，只有通過正式的變更控制程序才能變更。
項目的成本應該考慮將向項目收費的全部資源，包括直接成本如人力成本，和材料、設備、設施、服務等成本，以及對應的應急儲備，還有間接成本如管理費等。
在項目成本之上增加管理儲備，就是項目預算。
確定預算的主要工作有：
- 估算成本，對完成活動所需資源的可能成本進行量化評估，做出成本預測。
- 制定預算，將活動成本匯總到更高層次上，最后到項目整體成本，批準就是成本基準。還要將預算對應到時間進度上。
成本的估算要包括項目活動的成本，也要包括已識別風險的應急儲備，還要包括應對計劃外工作的管理儲備，另外還需要考慮在質量上投入的成本，需要在最可能的成本與最樂觀最悲觀之間平衡。
根據成本基準，就確定總資金需求和時間階段性資金需求。
識別風險
項目風險主要有各種制約因素和假設條件，以及可能相互沖突和不斷變化的相關方期望。在規劃階段就需要識別和管理這些風險，以可控方式進行項目工作，平衡風險和回報。
每個項目都在兩個層面上存在風險。影響項目的單個風險，以及由單個項目風險和不確定性的其他來源聯合導致的整體項目風險。
風險都會產生正面或負面的影響，正面為機會，要利用或強化，負面為威脅，要規避或減輕。
主要的工作有：
- 識別風險，記錄現有的單個項目風險，以及整體項目風險的來源，匯總到風險登記冊，并起草風險報告。
- 定性、定量分析，前者根據風險發生概率、影響、特征對其進行排序分類，后者再對其進行量化， 評估整體項目風險敞口。匯總到風險登記冊和報告。
- 規劃風險應對方案，制定可選方案、選擇應對策略并商定應對行動。對接受的風險可能需要制定應急計劃或增加應急儲備，可能會進行變更控制處理。
風險應對主要是最小化單個威脅，最大化單個機會。威脅應對主要是規避、轉移、減弱、接受等策略。風險的處理可能會對各個計劃和基準進行變更，進行變更控制處理過程。
估算資源
資源分團隊資源和實物資源，即人力資源和設備、材料、設施和基礎設施等。
項目經理應在獲取、管理、激勵和增強項目團隊方面投入適當的努力。以有效和高效的方式，分配和使用實物資源。
主要工作有：
- 資源規劃，根據WBS，規劃所需資源，明確角色與職責、團隊組織結構，制定團隊章程，制定培訓、團建等策略。
- 估算活動資源，確定團隊及實物資源的類型和數量，匯總出資源需求。
項目團隊主要成員等資源也應當在這之前，或者規劃階段之初確認下來，以便成員都可以深入了解到項目的價值、目標、范圍，進度以及約束。
其他
- 規劃質量，識別質量要求與標準。制定質量管理計劃與質量測量指標。
- 規劃溝通，識別相關方的溝通需求，制定溝通管理計劃，重點包括相關方的溝通方式及策略，匯報步驟，信息發布流程，會議管理辦法等。
- 規劃采購，確定采購的時間及方式，并確定與采購有關的角色和職責。
- 規劃相關方參與，定制相關方的參與計劃。
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