摘要：進入21世紀后，我國國民經濟和社會信息化發展比較迅猛。隨著我國工業信息化發展加速，我國工業軟件供給能力逐漸提升，產業生態不斷完善，工業軟件自主創新成為我國提高核心競爭力、促進產業高質量發展、維護全球綠色化發展的戰略性任務，我國工業軟件也逐漸走向世界舞臺。2023年我國軟件產品收入29030億元，同比增長11.1%。其中，工業軟件產品實現收入2824億元，同比增長12.3%，占我國軟件產品總收入的9.73%。
一、定義及分類
工業軟件是指專門針對工業領域設計的軟件，主要用于提高工業研發設計、業務管理、生產調度和過程控制水平。工業軟件應用范圍覆蓋產品的全生命周期及企業生產經營的各個環節，按照具體應用的環節可將工業軟件分為研發設計類、運營管理類、生產控制類和嵌入式工業軟件。研發設計類工業軟件指面向各類工業品研發、設計、加工的基礎軟件；運營管理類工業軟件服務于產品的“進銷存”環節以及企業整體的業務管理；生產控制類工業軟件基于工業生產的流程，負責生產的流程調度、流程控制、流程監控；嵌入式工業軟件指嵌入在硬件中的操作系統或開發工具軟件。
二、商業模式
1、盈利模式
工業軟件開發商盈利模式主要分為永久授權模式和訂閱模式。永久授權模式下，工業軟件企業為用戶提供不同類型產品某一版本的永久授權，并收取授權費。如后續用戶需要對該版本進行升級，則需依據軟件銷售合同另外支付升級費。訂閱模式下，企業授予用戶一段時間內使用軟件的權利，在合同或訂單約定期間內收取授權使用費用，并按約定為用戶提供產品升級和技術支持服務。
2、銷售模式
目前，我國工業軟件開發企業大多面向全球銷售，主要采用直銷和代理結合的銷售模式，以線下直銷模式為主。其中直銷模式分為非在線商店銷售和官網在線商店銷售兩種；代理銷售分為第三方在線應用商店銷售和代理商銷售兩種。
3、研發模式
工業軟件也是國家重點發展的戰略性產業之一，對于推動我國工業轉型升級和高質量發展具有重要意義。為保障工業軟件的安全性、可靠性，工業軟件開發商通常采用自主創新的研發模式。行業內成熟企業通常建立了完善的研發流程，擁有經驗豐富的研發團隊，其研發過程主要包括項目立項及啟動、需求管理、開發管理、測試管理、發布實施等，以深入產品規劃、設計、研發、測試和發布全過程，保證產品功能特性與市場需求相匹配。
三、行業政策
1、主管部門和監管體制
工業軟件監管體制為國家宏觀指導下的市場調節管理體制，政府職能部門進行產業宏觀調控，行業協會進行自律規范。
行業主管部門為工業和信息化部，主要負責指導軟件業發展；擬訂并組織實施軟件、系統集成及服務的技術規范和標準；推動軟件公共服務體系建設；推動信息服務業創新發展；推進軟件和系統解決方案推廣應用；推進軟件服務外包；指導、協調信息安全技術開發等。
行業自律組織為中國軟件行業協會。該協會由從事軟件研究開發、出版、銷售、培訓，從事信息化系統研究開發，開展信息服務，以及為軟件產業提供咨詢、市場調研、投融資服務和其他中介服務等的企事業單位與個人自愿結合組成，經國家民政部注冊登記，是唯一代表中國軟件產業界并具有全國性一級社團法人資格的行業組織。主要負責對各地軟件企業認定機構的認定工作進行業務指導、監督和檢查；負責軟件產品登記認證和軟件企業資質認證工作；訂立行業行規行約，約束行業行為，提高行業自律性；協助政府部門組織制定、修改本行業的國家標準和專業標準以及本行業的推薦性標準等。
2、行業相關政策
隨著我國信息技術的高速發展以及各行業信息化需求劇增，軟件開發行業已逐漸成為國家信息化建設與信息技術應用的支柱。我國要成為現代化工業與制造業大國，需要不斷推進“工業化”和“信息化”融合，而在信息產業推動國民經濟發展的過程中，工業軟件行業正發揮著舉足輕重的作用。近年來，我國相繼出臺《原材料工業“三品”實施方案》《關于實施促進民營經濟發展近期若干舉措的通知》等一系列利好政策，鼓勵工業軟件供給方加強全生命周期質量數據開發利用和交換共享，構建數據驅動的產品研發和生產體系，形成一批專用工業軟件，為產業發展創造良好的市場環境。此外，我國正全面提升制造業創新能力，加快從“制造大國”向“制造強國”的轉變，作為關乎我國智能制造、智能建造的重要基礎和核心支撐的工業軟件行業也將受到更多的政策支持，有利于產業戰略目標的快速實現。
四、發展歷程
20世紀80年代初，伴隨著昂貴的IBM大型機、VAX小型機、阿波羅工作站的引入，圖形和設計CAD軟件也進入中國科研工作者的視野。最早有實力引進先進技術和設備的研究所和高校開始了模仿和開發工業軟件的征程。該時期所開發的工業軟件以二維CAD繪圖軟件為主。20世紀90年代，科技部對研發設計軟件的重點支持轉向三維CAD軟件。90年代后期，國內工業軟件受到國外軟件巨頭入侵，工業軟件市場競爭激烈，本土企業產品同質化嚴重，缺乏競爭力，國內工業軟件絕大部分市場份額被國外企業占據。直至21世紀10年代，中國的工業軟件發展整體呈現速度緩慢、自主創新能力較低的特點，處于起步階段。2015年以后，國家開始重視工業軟件的發展，工業軟件相關政策密集出臺，國家資金投入持續增加，行業內龍頭企業緊抓市場機遇快速發展。疊加國外技術及設備封鎖，國內企業加快自主研發進度，國產化程度提高，國內工業軟件行業步入快速發展階段。2023年以來，多家企業發布自主設計工業軟件產品，我國工業軟件產業步入國產替代新時代。
五、行業壁壘
1、經驗壁壘
工業軟件的應用與用戶的經營模式直接關聯，提供企業信息化系統建設解決方案的工業軟件開發商需要對客戶所處行業和整個應用環境有較深入的了解，在對客戶的業務、組織結構、行業特點等充分了解的基礎上，對客戶管理和業務流程進行梳理，并為客戶提供定制化工業軟件服務。與此同時，客戶對系統自身的可靠性、穩定性、安全性等方面要求很高，工業軟件開發商的行業經驗和成功案例成為客戶選擇的重要因素，從而形成較高的經營壁壘。
2、客戶資源壁壘
行業內現有企業通過長期的技術服務和市場推廣逐步形成穩定、成熟的客戶群，這種合作模式有賴于供應商的開發人員對客戶業務的深入了解。此外，信息化高速發展的背景下，用戶信息化系統建設投資規模增大，工業軟件更新迭代速度加快，為減少產品替換產生的經營成本，下游客戶通常不會輕易更換工業軟件供應商。而新的行業進入者很難在短期內了解客戶的真實需求，培養出穩定的客戶群。
3、技術與人才壁壘
工業軟件開發涉及通訊技術、數據庫技術、模型技術、大型軟件技術等，需要多學科和技術的交叉融合，企業應具備充分的技術積累，使產品靈活應用于市場環境，結合豐富的專業理論知識和操作實踐經驗，以滿足客戶的需求。此外，工業軟件具備很強的專業性，從產品研發、質量管理、市場推廣、實施到長期技術服務，都需要大量精通軟件技術且熟悉組織管理的高端復合型人才來支撐。高端技術水平以及復合型人才儲備成為進入工業軟件行業的重要門檻。
六、產業鏈
1、行業產業鏈分析
工業軟件產業鏈上游為硬件設備、操作系統、開發工具、中間件等軟硬件。目前，發達國家在全球率先建立了較為完整的工業體系，并伴隨著信息技術的發展對工業軟件提出了迫切需求，工業軟件在為工業企業服務的同時也不斷完善改進，二者相互促進使其擁有了工業軟件領域幾乎所有的核心技術和行業標準。其中全球操作系統目前仍以谷歌、微軟、蘋果三家國際企業所研發的操作系統為主，國產操作系統競爭力相對較弱，對外依存度較高。隨著我國信息化發展速度加快，工業軟件市場化應用程度持續提高，市場對其安全性、可靠性要求提高，推動工業軟件上游供應商國產替代進程加快。
產業鏈下游主要為安防電子、工業通信、航空航天、汽車制造、數控設備、電力能源等應用領域。汽車制造是我國工業軟件應用最為廣泛的領域之一，目前，我國汽車產銷量持續蟬聯全球第一，屬于全球汽車產銷大國。國內汽車產銷量持續增長，為工業軟件發展提供廣闊的市場增量。同時，隨著中國制造業蓬勃發展，新能源、精密模具、3D打印、生物醫藥等新興產業的快速發展，數控設備及數控軟件市場需求量持續增長，推動工業軟件市場規模持續擴大。
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