一、營銷計劃與每日工作目標
第一條 制定每日每周每月營銷或研究工作計劃 ，在部門內部進行討論和自我優化，形成部門、項目組或個人先進性、可量化、可操作的日志和定期工作計劃，并每天堅持執行，每天下班前對照實施差距及問題，提出改進計劃。
關鍵點：嚴謹自律，有事業心，會時間管理，有謙虛合作精神，有作為，有擔當，不混日子。
二、市場和客戶確立
研究市場和需求，確定潛力客戶和可能合作對象，確定研究重點或具體方向，形成客戶方案，每天采取行動，達成目標，班后復盤，并自我檢測工作效果，自我打分。如不達標，必須自我改進。
關鍵點：有工作激情，聚焦業績主線，有市場意識，能沉下去，善溝通，做事扎實，不浮夸，開拓能力強。
三、客戶對接和課題（政策）研究
根據業務計劃或課題需求，聚焦目標，采用345模型，確立工作目標和衡量標準，制定階段性工作小目標，確立具體行動計劃，提交部門需要的協助等，按計劃落實營銷或課題研究、政策研究等。
關鍵點：積極營銷，主動提升，專業能力強，有商業意識，接地氣，懂規矩，懂人情和基層民情等。
四、目標客戶拓展及重復溝通
對存量客戶、潛在增量客戶，采取線上線下等多種手段溝通、交流，邀請拜訪，或者參加論壇及時推送業務宣傳資料或者研究院官微、重點成果、重大活動等 ，形成最大可能的溝通密度、相互認可、最有價值和最大覆蓋、不斷擴大的有價值客戶交流圈、客戶群等，同步提交院辦備案和提供基礎支持（會議安排、資料推送等）。每周匯總營銷或政策研究成果，并優化目標及成果匯編，部門和院跨部門分享經驗和研究成果。
關鍵點：項目組織有序，研究到位，人員專業，學習運用，討論提高，優勢互補等。
五、推進簽約和成果匯編
按照既定目標和院總體部署，結合部門、個人崗位要求，推進落實客戶招投標和簽約，高效完成特定政策研究或課題二手研究，為規劃撰寫、項目推進提供業務或研究準備。
關鍵點：合同完備，付款及時，項目要求符合實際等。
六、組建項目團隊，明確職責與推進實施
對特定簽約項目課題，按照客戶需求，選擇項目經理和團隊成員，成立項目小組 精細化制定責任分工和工作質量、進度要求，按照PDCA法，分解量化，落實前瞻，可行，滿足研究院和客戶各方需求的方案、工作質量與進度管控考核表，提報部門負責人、分管領導等審批后執行。要求對方成立課題領導小組和項目團隊 確定對方領導、各成員名字和責任，達成共同幫助規劃等共識，形成積極的項目實施機制與模式，避免工作被動和風險。
同時 ， 內部項目團隊加強專業培訓 進行項目會議研究 明確研究方法、量表和路徑 對主要觀點好重要成果集體討論，有技術小組審核并優化 提高能力與效率，每日每周對照計劃自測，確保完成工作進度，確保質量。
在項目執行中，每日每周保持與客戶對接部門、其上級領導 各有關部門良好溝通與合作內容互動，獲得階段性成果認可（重大成果內部研討論證后，按流程和規定，提交客戶）。
關鍵點：成員專業性、項目經理能力、人力資源節約、計劃操作性和對方認可，等。
七、非現場二手研究按照研究院的15步規劃編制與項目研究法執行，同步做設計表，政策匯編，做好基礎分析等。
制定客戶認可的項目實施計劃和階段性進度表，分解具體計劃 ，發客戶認可后雙方共同執行。在項目小組內部進行具體分工負責，形成項目課題政策匯編、客戶資料文件匯編、問題診斷量表、行業規模分析表、標桿案例分析表（文件）、目標預測表、行業企業摸底測算表、主要經濟指標表、重大政策診斷設計表、主導產業選擇表、規模企業經營指標表、主導產業未來技術路線建議表、未來重大投資項目統計表、缺口資金籌措表、重大平臺建設表、專業人才引進表、招商引資分工表、三年行動計劃表、科技研發規劃表、對外開放計劃表、改革創新進度表 以及未來目標分解表、重大任務分工表、業績考核進度表等。通過表格與文件梳理、制度匯編，科學、系統、精準、操作性的推進規劃課題研究、重點項目建議書撰寫，以及客戶溝通 形成階段性成果或推進客戶簽訂新的合作。
關鍵點：表格專業性、操作性和針對性，政策文件全面性、針對性和消化運用。
八、現場調研與工作重點
列出計劃，做好前期培訓和具體準備 明確特定項目的訪談提綱、資料清單等，提前向客戶要基礎資料，內部學習，修改訪談提綱，病內部培訓，責任分工。到現場調研，做好問答與記錄，重大問題、主要部門、重大產業、骨干企業等進行匯總統計，現場考查，與對方主要領導見面訪談，聽取主要領導想法，并在項目執行中與主要領導保持必要的溝通和互動，與對接部門進行高密度、高專業性、高質量的交流，講求禮儀和工作規則，保持積極，良好的合作關系。調研結束形成調研報告和項目診斷分析報告，項目組內部討論并提交有關領導。
關鍵點：前期準備充分，成員分紅明確，專業培訓到位，現場控制得體，主要領導訪談有質量，分析方法科學系統，記錄和診斷報告準確精煉。
九、項目專題會議
邀請領導、專家和項目成員組織課題項目內部專題會議 研究客戶、項目等現狀，以及推進思路，調整優化原有計劃或思路，修訂確立更具體.可操作 滿足客戶需求的實施計劃和進度表，確定雙方會議和評審會時間與具體要求 推動對方付款和提供必要資料與支持。
會議組織細致，專家涵蓋重大產業，討論內容精準，前期資料研究充分等。
十、項目撰寫或執行
按照約定工作要求，進行課題研究或者項目推進（產業類、培訓論壇等）
主要是組織項目成員， 帶動有關資源和專家，進行開題報告目錄、重大項目方案討論 經客戶反饋后，內部討論分工和撰寫報告、規劃全文，按計劃完成初稿。在此過程中。按照項目規則和禮儀，每天每周每月與客戶對接人員溝通，與對方主要領導交流，增加操作性和接地氣，提高高度與精度，隨時取得對方認可，形成良好關系。
關鍵點：政策與標桿研究充分，項目成員溝通充分，項目銜接科學 項目經理專業性強，有統籌能力，敬業負責，對項目質量、進度和成員能力掌控精準，提前做好風險控制，加強溝通匯報，把握項目進度等。
十一、客戶和專家反饋
階段性研究成果、規劃初稿、項目可行性研究報告等及時組織內部專家會、客戶研討會 ，或者客戶對接小組組織的部門討論會，對方領導反饋等，多次互動和修改，如有必要，到對方補充訪談 并專門訪談地對方主要領導，達成重大觀點與成果共識，補充優化研究成果，內部反復修改，形成研究報告提高版。
關鍵點：項目成員與客戶良好互動 與對方主要領導建立信賴關系，專家溝通順暢，成員專業研究深入，報告體現345模型，等。
十一、再次修改優化
根據客戶意見或者內部專家意見，進行修改完善 對照345模型，對照中央、部委、上位規劃和政策 借鑒標桿分析經驗，詳細修改、拔高、細化和打磨，確保四個維度，五大屬性 ，并具有時代引領性和示范性 ，讓客戶和專家高度認可。
項目經理專業能力、通稿水平較高，整合資源能力和傾聽學習能力強，成員積極合作，優勢互補，文筆和專業素養好。
十二、提交結項結算
根據合同與約定 提交終稿，促對方完成結項和付款 ，進行后續規劃解讀等增值服務，引導客戶新的需求，進入下一個項目循環管理，完成PDCA。
同時，研究院和項目在組內部提供課題資料、項目報告和ppt等全部文件給院辦 ，內部項目結算歸檔。院辦督促有關部門講制度匯編等成冊發行，成果新聞發布官微，或發布會 ，形成軟文章等，推廣宣傳業務和項目團隊。
關鍵點：成果提交記錄、影像會議檔案、專家論證簽字、客戶溝通，宣傳推廣等。
十三、項目復盤與跟蹤
進行項目復盤，進行客戶滿意度回訪，剖析問題、教訓和缺陷，制定改進措施，并內部交流提高。
業務部門或課題成員繼續跟蹤和維護好有關客戶，挖掘新的合作，形成忠誠緊密的合作關系。
另外 總結經驗和案例，進行更大范圍推廣與宣傳。創新產品和模式，形成重大產品線，拓展新的領域和客戶，引導研討、培訓和論壇等。
關鍵點：跨部門合作，有服務意識，善于維護和挖掘客戶需求，有營銷能力，有專業素養，有責任心。
我草擬了項目課題閉環管理制度，面對規劃和業務部門的工作流程優化，請每個部門仔細學習，思考和提出反饋書面意見到院辦李昀倩，由院辦匯總優化，細化，并納入各部門和項目的工作規范與具體實施。
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