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01 技術研發范圍管控

02 技術研發資源管控

03 技術研發進度管控

04 技術研發溝通管理

一、技術研發范圍管控

技術研發范圍管控可以保證技術研發所有應做的工作能夠順利進行，其基本管控內容包括確定技術研發范圍、分解技術研發范圍、核實技術研發范圍、變更技術研發范圍四個方面。

（一）確定技術研發范圍

為確定技術研發范圍，需要編制技術研發范圍計劃。技術研發范圍計劃的編制是將技術研發所包含的內容漸進明細和歸檔的過程。

1．技術研發范圍計劃的內容

（1）技術研發項目可行性論證的目的是為該技術研發項目的實施提供理論基礎。

（2）技術研發可交付成果一般要列一個子研發級別概括表，如：為一個軟件開發項目設置的主要可交付成果可能包括程序代碼、工作手冊、人機交互學習程序等。

（3）技術研發目標應考慮到項目的成功性，包括技術研發成本、技術研發進度等。

2．編制范圍計劃的目的

（1）使技術研發相關人員明白自己的目標以及完成目標的方法。

（2）使技術研發相關人員人之間相互溝通，增進理解。

（3）使技術研發的各項活動協調一致，并確定關鍵活動。

（4）給技術研發的實施和控制提供基準計劃，令技術研發整體進程處于可控狀態。

（二）分解技術研發范圍

技術研發范圍明確后，必須采取科學的分解方法將技術研發范圍分成更容易管控的單元，最終得出技術研發的工作分解結構。

技術研發范圍分解比較常用的方式是工作分解結構，這種方式以技術研發進度為依據，將技術研發項目分解成任務，再將任務分解成一項項工作，再把一項項工作分配到每個人的工作中。此方式的優點是結合進度實施劃分，直觀、時間感強；而此方式的缺點是技術研發負責人在審批時出現某些內容審批遺漏的現象。

（三）核實技術研發范圍

技術研發范圍核實是對技術研發范圍的正式認定。此過程關系著技術研發人員在技術研發范圍確定之后，執行之前的承諾問題。技術研發人員一旦承諾則表明已經接受該事實，必須根據此承諾去實現，這是確保技術研發范圍得到很好管理和控制的有效措施。

（四）變更技術研發范圍

技術研發范圍變更是指對技術研發范圍的增加、修改或刪減的過程。技術研發范圍變更的原因來自各個方面，并且在技術研發過程中不可避免。技術研發范圍變更一般受以下因素的影響，如下。

◎ 技術研發項目的生命周期：生命周期越長，技術研發范圍就越容易發生變更

◎ 技術研發相關人員的組織結構：組織結構越科學，越能有效制約技術研發范圍的變更。反之，缺乏強有力的組織保障的技術研發，范圍則較容易發生變化

◎ 技術研發負責人的素質：高素質技術研發負責人善于在復雜多變的環境中應付自如，正確決策，從而使技術研發范圍的變化不會造成對技術研發目標的影響

◎ 其他因素：外部環境發生變化、新技術、手段或方案的出現，項目范圍需要變化；客戶需求發生變化，項目范圍也需要變化等等

二、技術研發資源管控

技術研發會用到大量的人力、信息和物力等資源，為了使技術研發所需資源得到最有效的利用，技術研發成本得到最大化的降低，工廠應實施技術研發資源管控，進行成本控制。

（一）技術研發負責人的職責

技術研發負責人在技術研發資源管控過程中承擔著制定技術研發資源管控總目標、編制技術研發資源計劃、預估技術研發費用三方面的職責，其具體職責說明如下所述。

1．制定技術研發資源管控總目標

技術研發負責人應根據技術研發項目人數、項目所需材料、項目設備等資源總量，確定項目目標成本，并將項目總成本分攤到個成本要素中。

2．制定技術研發資源計劃

技術研發負責人需及時設計工作分解結構，并根據工作分解結構，將各項資源要素分配到技術研發所辦含的各項工作中，編制技術研發資源計劃。技術研發資源計劃中需說明技術研發項目實施過程中人員、設備、材料、資金等資源如何使用。

3．預估技術研發費用

（1）技術研發負責人應根據技術研發資源計劃預估完成各項工作所需資源的費用近似值，并估算出每項工作的預算成本。

（2）將每項工作的預算成本按照技術研發資源計劃分配到整個技術研發過程中，制定每個階段的預算成本。

（二）技術研發成本控制

技術研成本控制主要包括分解預算成本、制定費用控制基準、監督技術研發實施成本、核算與分析技術研發成本及考核技術研發成本四個方面。

1．分解預算成本

分解預算成本包括技術研發預算編制和技術研發預算分解兩方面的內容，具體內容如下。

預算成本分解內容說明表

2．制定費用控制基準

（1）每項工作的預算確定之后，技術研發負責人應據此確定每項工作所用費用的定額基準，編制技術研發成本控制基準表，并以此作為成本控制的目標。

（2）技術研發負責人還需確定每項工作的成本控制責任人，切實落實成本定額管理。

3．監督技術研發成本

（1）在技術研發過程中，技術研發負責人需密切監督技術研發各階段、各項工作所耗用成本與費用，發現有超支跡象時應立即報告。

（2）若技術研發過程中某項工作超出核定成本，技術研發負責人應立刻與技術研發部經理共同制定技術研發預算內調整方案，力保將整個技術研發成本控制在預算范圍內。

4．核算與分析技術研發成本

（1）核算技術研發成本

成本核算工作有財務部完成，技術研發負責人配合實施。需要核算的費用主要包括人工費用、項目材料費用、設備或儀器使用費用及其他直接與間接費用。具體說明如下。

技術研發成本核算內容說明表

（2）分析技術研發成本

技術研發負責人每月按項目進行成本分析，提出截止每月項目累計成本實現水平，并逐項分析成本項目節約或超支情況，尋找原因，并對各項費用的計劃數與實際發生數進行對比、分析，找出節約與超支的地方。分析完成后，技術研發負責人應定期或不定期召開技術研發成本分析會，總結成本節約的經驗，吸取成本超支的教訓，為下月的成本控制工作提供對策。

（三）技術研發成本控制的考核

技術研發完成后，技術研發負責人應整理匯總有關的成本核算資料，報財務部審核。根據財務部的審核意見及技術研發成本控制目標，技術研發部經理應對相關責任人予以獎罰。

三、技術研發進度管控

（一）技術研發進度管控原則

技術研發進度管控原則主要包括事前控制原則、分級控制原則及動態控制原則。具體說明如下。

技術研發進度管控原則-表

（二）技術研發進度計劃編制

1．技術研發進度計劃編制要求

（1）運用現代管理辦法、工具、技術編制進度計劃，提高計劃的科學性和質量。

（2）充分落實編制技術研發進度計劃條件，避免因過多假設條件使計劃失去指導作用。

（3）大型、復雜、耗時長的技術研發項目需分期、分段、分級編輯進度計劃。

（4）技術研發進度計劃應保證項目進度目標的完成。

（5）技術研發進度計劃應充分考慮到自然條件及相關人為因素對技術研發的影響。

2．技術研發進度計劃編制步驟

（1）分析技術研發項目結構

技術研發負責人在編制技術研發進度計劃前要進行詳細的項目結構分析，系統地剖析整個項目結構構成，規則地分解項目，可將技術研發項目按照其內在結構和實施過程的順序逐層分解為易于成本核算與檢查的單元。

（2）成立技術研發進度管控小組

成立以技術研發負責人為組長，以技術研發小組組長為副組長，以各單元工作負責人為組員的技術研發進度管控小組。小組成員需分工明確、責任清晣，定期或不定期召開會議，嚴格落實討論、分析、制定對策、執行、反饋等工作制度。

（3）制定技術研發進度管控流程

技術研發進度管控是隨著技術研發項目的進行而不斷進行的，是一個由計劃編制到計劃實施、計劃調整再到計劃編制，直至技術研發項目成功的循環過程。

技術研發過程中，成員之間需要相互協作和溝通，即需要彼此之間信息傳遞和理解。技術研發負責人應組織相關人員進行技術研發項目信息的收集、匯總、處理與應用等工作，并將這些信息形成檔案資料，針對不同階段出現的矛盾和問題，調整溝通計劃。

（一）技術研發溝通原則

為確保溝通效果，技術研發溝通需遵循一定的原則，即保持信息的雙向溝通、使用精簡的表達方式、進行信息追蹤與反饋、確保言行一致、著眼于未來及注意傾聽等原則。具體原則說明如下。

技術研發溝通原則

（二）技術研發溝通依據和方式

技術研發溝通可以分為內部溝通和外部溝通兩種類型，其具體含義以及溝通依據、方法如下。

技術研發溝通依據和方式列表

（三）技術研發溝通計劃

為了保證技術研發人員之間的有效溝通，技術研發負責人應編制技術研發溝通計劃，技術研發溝通計劃的編制依據、內容要求、實施監督、修訂更新的具體工作如下所示。

1．技術研發溝通計劃編制依據

技術研發溝通計劃編制依據主要包括技術研發計劃書、技術研發各相關部門的信息需求、技術研發項目的組織結構、技術研發項目的實際情況、技術研發溝通計劃的約束條件及適用的溝通技術。

2．技術研發溝通計劃內容要求

技術研發溝通計劃應與技術研發的其他各類計劃相協調。技術研發溝通計劃應包括溝通方式和途徑、信息收集歸檔格式、信息發布與使用權限、溝通管理計劃的調整以及約束條件和假設等內容。

3．技術研發溝通計劃實施監督

技術研發各相關部門應根據技術研發溝通計劃要求進行信息的采集加工，即時生成各類記錄和報告，并按要求進行信息發布并提交技術研發溝通計劃執行報告，以便技術研發負責人進行監督。

4．技術研發溝通計劃修訂更新

技術研發負責人應定期對技術研發溝通計劃進行檢查、評價和調整。技術研發負責人應在技術研發溝通計劃與技術研發的其他各類計劃出現沖突時及時修訂該計劃。在修訂技術研發溝通計劃時應根據技術研發人員間的具體溝通狀況、技術研發的其他各類計劃的具體內容及技術研發項目的進度情況來修訂。

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