36氪獲悉，一站式外貿企業跨境金融和風控服務公司「XTransfer」正式發布新業務板塊——CRM客戶關系管理應用，幫助中小微外貿企業實現業務全鏈路數字化管理。XTransfer CRM基礎版預計于7月正式上線，第一版核心功能將涵蓋“郵箱綁定、客戶管理、商機管理、產品管理、訂單管理、子賬號管理、名片掃描”等。
跨境電商是從去年火到今年的行業熱點。而這一輪的出海浪潮與前幾年的已有很大不同，渠道呈現多元化、碎片化等特征，在激烈的市場競爭和變化莫測的國際形勢中，如何入門已經不是難題，接下來的挑戰是精細化運營。
成立于2017年的XTransfer，從解決中小微企業外貿收款痛點出發，建設了跨國大集團級的全球多幣種統一結算平臺和反洗錢風控基礎設施。截至目前，XTransfer已為國內逾十萬家中小微外貿企業提供跨境支付和風控服務。
此次涉足CRM領域，也是因為XTransfer看到了其客戶的核心訴求。
CTO劉艷芳對36氪表示，去年團隊經過長期的客戶需求調研，看到中小微企業在業務過程中無論是信息化程度還是客戶運營精細度上，都存在長期需求，但此前并沒有被很好滿足。甚至不少中小微企業還在用Excel或紙筆管理自家的外貿業務，信息更新不同時，造成客戶跟進混亂和資源浪費。隨著當前外貿的小單化、碎片化趨勢，經營品類迅速增加，CRM的需求也越來越剛需。
然而，市場上真正適合中小微外貿企業群體的CRM產品屈指可數，大多數CRM管理軟件功能復雜、層級多、成本高昂，與中小微企業的實際需求并不匹配。
外貿領域無論是流程還是交易方式都與內貿有很大不同。XTransfer CRM是將產品、客戶、商機和交易連接在一起，并提供一系列增值服務。相較傳統CRM，XTransfer認為，此次新產品的最大區別，是更加貼合外貿業務場景，比如針對PI（Proforma Invoice，形式發票），XTransfer就有進行多語言優化。
劉艷芳認為，對中小微外貿企業來說，最迫切需要解決的問題莫過于銷售流程管理。很多企業缺乏有效的管理工具，員工往往身兼數職，既負責對接工廠，也要開拓業務。每天忙于瑣碎的事務和會議的他們無法集中精力把控客戶溝通進展，銷售成交乏力，甚至陷入越忙越不出業績的怪圈。
XTransfer CRM產品界面
從產品理念上，XTransfer幫助企業客戶脫離傳統的電子表格及其他落后的管理方式，快速實現數字化管理，在更短時間內促進更多交易的達成。例如，CRM的其中一項服務是用戶通過系統內標準訂單模板，一鍵生成PI，可確保信息完整標準、版本清晰，同時支持不同格式下載和郵件轉發。這項看似非常基礎的功能，其實可以大幅減少外貿企業的日常工作量。
另外，業務團隊使用XTransfer CRM可以高效進行商機管理、客戶管理及訂單管理等，覆蓋從線索獲取到中后端客戶管理的全生命周期。
XTransfer也根據中小微企業對價格敏感的特點，調整了其收費方式，降低其使用門檻。未來產品上線后，基礎版CRM將限時免費，會員版則僅收取不到千元的年費，價格不足市面上相似產品的5%。
而在安全性上，劉艷芳表示，XTransfer已經通過國家信息安全等級保護三級的認證，擁有跨境支付場景下的強管控能力。其安全性能夠很好勝任CRM的管控。而在數據采集、傳輸、存儲、加密等各個環節的背后，公司都有對應的數據安全解決方案。
并且，與原有的業務聯動，也是本次新產品的優勢之一。“在實際業務運行中，在客戶收款后關聯訂單用于驗證貿易真實性時，找不到訂單、傳錯訂單版本、訂單信息不規范等現象非常普遍。客戶也向我們提出了各式各樣的管理訴求，包括提供業務分析工具、團隊數據協同、信息安全保障、郵箱防欺詐功能等。“CEO鄧國標表示。
對此，XTransfer CRM可與現有跨境支付業務進行深度融合，實現同平臺數據共享閉環，同體系雙平臺一鍵關聯訂單，進一步加強外貿收款的便利性。
談及后續產品策略，劉艷芳表示，CRM后續計劃上線的功能包括業務統計分析、內置審批流、EDM功能等。7月上線后，CRM將作為獨立產品，同時向新老客推出，全行業、全賽道進行覆蓋。未來，團隊也將利用AI等先進技術持續研發新功能，努力幫助中小微企業擺脫發展制約因素，更好地實施數字化轉型。
編輯：章婷
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