客戶關系管理 (CRM) 平臺可幫助公司收集和組織數據。CRM 允許公司自動執行大部分流程，但始終必須手動執行至少一些任務。
因此，需要有一個數據輸入和管理系統來控制團隊處理這些任務的方式。但是如何建立數據錄入和管理系統呢？
建立數據錄入和管理系統是一個復雜的過程，需要考慮多個方面。
什么是數據輸入和管理系統？
數據輸入和管理系統是公司開發的一個流程，用于規范團隊處理客戶數據的方式。
為什么要開發數據管理系統？
創建數據管理系統的原因是，如果沒有數據管理系統，團隊可能會對如何處理數據感到困惑。這可能會導致錯誤和不一致。
建立數據輸入和管理系統可以解決這些問題，確定誰處理哪些數據以及他們用這些數據做什么。這簡化了整個數據管理流程。
建立數據輸入和管理系統的 3 個技巧
每個企業都會采取不同的方式。以下是主要的一些步驟：
- 定義角色和職責
- 驗證數據
- 執行數據備份和測試
1. 定義角色和職責
創建數據輸入系統的第一步應該是委派團隊中的哪些成員將處理哪些職責。誰將輸入數據？一旦數據進入平臺，誰將管理這些數據？
明確每個人的任務。可能有多個人在管理數據，但誰會以什么方式管理它？誰將生成分析報告？誰將負責清理和驗證數據？
最后，確定每個人應該何時執行每項任務。數據應該多久清理一次？哪些事件應該促使某人生成報告？
通過回答所有這些問題，就可以建立一個非常清晰的數據管理系統。
2. 驗證數據
在 CRM 中最不想看到的就是錯誤的數據。不幸的是，數據可能會遇到各種問題，包括：
- 不準確之處
- 重復數據
- 不一致之處
- 不同的格式
所有上述錯誤都會給數據分析帶來問題。這就是執行數據驗證和清理很重要的原因。
數據清理是檢查數據并刪除發現的所有錯誤的過程。數據驗證是在將數據導入 CRM 時驗證是否仍然沒有任何問題。
某些數據驗證可以自動完成，但有時可能還希望團隊成員檢查所有內容。無論哪種方式， CRM 數據輸入系統都應該考慮某種形式的數據驗證，以確保數據準確。
3. 進行數據備份和測試
數據管理系統中包含的另一個重要項目是備份和測試。這不是一次性的事情，應該定期進行這些測試和備份。
備份相當簡單。希望備份所有數據的原因很明顯 — 不想在 CRM 或數據庫出現問題時丟失所有數據。備份數據時，可以創建一個存儲在安全位置的副本，團隊可以根據需要訪問該副本。
以下是創建數據備份的一些提示，可以在發生數據泄露時使用：
- 將 CRM 數據導出為手動備份：備份 CRM 數據的一種方法是將其從系統中手動導出。然后，就可以將數據保存在云端或外部硬盤驅動器上。
- 選擇一個可創建數據備份的 CRM： CRM 數據應該使數據備份變得簡單。尋找能夠在多個服務器上對公司數據執行連續備份的 CRM，以便知道數據位于安全位置。
同時，測試旨在確保 CRM 正常運行。需要定期測試在 CRM 中自動化的流程，以確保它們按照預期執行任務。
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