為保證項目的成功，企業需要有效地組織人力和生產資源，通過合理的工作安排和進度跟蹤，以可視化的項目管控來優化項目過程。由于以客戶為中心的項目管理已經成為很多企業的內控環節，所以在CRM系統中集成項目管理子系統是非常有意義的（特別是當該項目與客戶相關時）。知客CRM的項目管理子系統以一種可視化的樹狀視圖，向您的團隊闡明整個項目的工作細節，幫助您的團隊有序地完成任務并順利通過各個里程碑，使整個項目的推進和銜接更簡單、更直觀。以下是知客CRM項目管理子系統的完整介紹。
一、項目管理的配置功能
項目管理模塊是知客CRM的一項重要增值模塊，企業版以上可以付費集成。在開始使用項目管理功能之前，您需要對項目的基礎數據進行配置，這包括以下四個部分。
1、項目里程碑配置
您可以將里程碑看作是一個項目過程中的主要階段（比如軟件行業可能包括需求分析、解決方案、產品研發、實施交付這四個里程碑）。一個項目至少由一個或多個里程碑組成，一個里程碑包括多個子任務，每個子任務還可以派生多個事務（三級嵌套）。
由上圖可見，您可以為每個里程碑、子任務和事務設置進度和預計用時。項目進度采用樹狀回歸進行計算，里程碑、子任務和事務有各自的進度占比，比如完成了某個子任務下的所有事務，那么意味著該子任務的進度為100%，當完成了某個里程碑下所有的子任務，則意味著該階段的工作已經完成，如果這個里程碑占項目總進度的20%，那么就可以得出項目進度為20%。
通過了解以上概念，您可以自由的創建多個里程碑，為每個里程碑添加若干個子任務和事務，并設置好進度占比和預計用時。
2、項目里程碑的自由組合
不同的項目有不同的里程碑，比如有些項目只需要【需求分析、解決方案、產品研發】這三個里程碑，有些項目則需要【需求分析、解決方案、產品研發、實施交付、驗收回款】等完整的階段。為提高靈活性，知客CRM創造性的為每個項目加入了里程碑組合模式。
用戶可以為每個項目設置不同的里程碑。不止如此，用戶還可以隨意添加新的子任務和事務，或是在原有基礎上刪除子任務和事務，以使整個里程碑的構造更符合當前項目。通過這項功能，項目能夠充分實現個性化管理。
3、項目優先級管理
您可以預先設置好多個項目圖標（可選圖形和顏色），以描述項目的優先級和狀態標識。設置好多個圖標之后，您可以在項目列表中為某個項目快速切換項目圖標。
4、項目評分管理
為評估項目過程和結果，便于把控服務質量、總結問題，您可能需要對一些項目進行評分。通過添加自定義問題和打分選項，收集內部和客戶反饋，您可以為每個項目生成評估列表。
二、項目的執行和管控
您可以為項目添加一個項目經理和多個項目成員，將處于整個項目中的人員調動起來，協同完成任務。
在列表中點擊項目即可進入項目執行視圖，在該頁面中，項目組成員可以隨時查看項目中子任務和事務的完成情況，根據自己分管的任務進行協作。
在項目執行頁面中，團隊成員可以執行以下操作：
1、在項目中添加活動記錄（以客戶為中心的溝通和行動記錄），同時支持日程提醒。
2、查看整個項目的歷史活動記錄。
3、與項目組其他成員溝通。
4、設置子任務或事務的狀態。
5、形成工作節點文檔并上傳。
界面截圖：完整的項目執行頁面
我們使用樹狀 UI 展現項目管理視圖（即項目鳥瞰圖），這讓整個團隊對正在做的工作有一個更高層次的看法。項目組成員可以輕松查看正在進行的任務以及已完成的任務，您還可以通過項目日志快速獲取有關人員的任務進度、文件和筆記等信息。
三、知客CRM項目管理系統的價值
許多公司可能分別使用CRM軟件和項目管理系統。現在，知客CRM將它們融合在一起，使企業無需在不同解決方案之間切換即可實現客戶、銷售、服務、項目的一體化管理。對于企業而言，CRM集成項目管理系統可以獲得以下好處。
1、克服孤島：信息孤島對效率和盈利能力來說是個阻礙。CRM集成項目管理系統可以讓內外部團隊保持一致。當每個人在一個平臺上共享相同的流程、任務和數據時，作為一個統一的團隊，工作起來會容易得多。
2、改善客戶體驗：客戶體驗至關重要。借助CRM和項目管理，您可以以客戶為中心進行項目管控，減少錯誤溝通，同時確保更好的質量控制，包括跟蹤過期任務、已完成任務和項目狀態。如果使用得當，該平臺將幫助您與客戶建立更融洽的關系。
3、節省時間：項目管理視圖與大量CRM業務實體相關聯（如訂單、客戶、行動記錄等等），這將使您的待辦事項非常直觀且易于理解。由于所有信息都集中在一個地方，您的團隊只需花費很少的時間就能找到他們需要的信息。
4、省錢：您可能會使用不同的技術堆棧來管理客戶和項目。但是，當一個平臺能夠同時兼顧這兩者，您無疑可以節省一套系統的采購、學習、應用和維護成本。
結論
通過使用集成了項目管理系統的一體化的知客CRM，您將能為客戶提供更好的體驗，為內部提供更多的生產力，同時減少團隊的工作壓力。知客CRM推出項目管理系統的目的就是幫助企業進一步節省時間、理清工作流程，使更多業務環節和內部事務進一步“以客戶為中心”，幫助企業更好地開展業務。由于項目管理系統是知客CRM的一項增值模塊，如果您想在線體驗，建議您聯系我們的售前顧問為您開通。
版權聲明：本文內容由互聯網用戶自發貢獻，該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務，不擁有所有權，不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容， 請發送郵件至 舉報，一經查實，本站將立刻刪除。
